為了所愛的女人，情願做宦官。朝鮮李朝癸酉靖難後，國王端宗流放中被賜死，忠於端宗的內侍衛武士、處善的父親金子明試圖暗殺當時的國王世袓大王，卻因他的朋友、宦官趙致兼的出賣遇害。處善的母親吳氏在逃亡途中產下處善。之後處善與母親失散，被與宦官有密切聯繫的牛耳婆及大臣的女兒月華收養。年幼的處善把月華當作親生母親，在宦官培養所裡接受教育，度過童年。因為跟隨月華出入宗親之家，他與後來的成宗者乙山君結下緣分。那時，他學會了寫字，與者乙山君不分貴賤，像一對親密無間的好朋友。兩人曾一起救下被毒蛇纏住的尹素花處善長大後，開始傾慕素花並想表白戀情，但因貴賤有別而放棄。素花也喜歡處善，但無奈地在接受命運的殘忍安排。者乙山君登基後宣素花入宮，她十分矛盾，最後她決定不顧一切選擇與處善在一起，但是受趙致兼支使，樸德厚設計破壞了兩人的愛情。素花選擇入宮，與處善分開後她得了相思病，生命垂危。處善為了素花，提出以給宮廷實權人物趙致兼做養子為條件，欲阻止素花進宮。一番苦惱之後，處善自宮做了趙致兼的養子，開始了在宮廷內的內侍生活，默默地守護在心愛女人尹素花的身邊。

廢妃尹氏，以包容實現真愛的美麗女人。素花出身士大夫之家，聰明有才學。12歲時，她和母親申氏去廟裡上香被毒蛇纏住，處善出手相救，從此結緣。之後與處善不顧身份的差異，像兄妹一樣要好；同時還認識了王室宗親者乙山君，童年裡留下了三人在一起的美好記憶。長成後的素花感受到來自處善的戀情，但身份使她對於愛很矛盾。在陪母親申氏去向貞熹王后請安時，她與已當上國王的者乙山君(成宗)重逢。素花開始為自己對處善和成宗的感情而苦惱，最後她決定選擇處善，但是不想中了趙致兼和樸德厚的計謀，為了救處善的命，她決定進宮。和成宗結婚當天，由於想起和處善的海誓山盟，她拒絕和成宗共寢，這挑起了成宗的嫉妒，不過這件事反而使成宗對素花更執著了。後來素花知道處善已拋棄了男人身份，成為了內侍。兩人都把對方藏在心底，在微妙的感情中開始了宮廷生活。苦命的素花，最終卻成為了宮廷權力爭奪的犧牲品，在她的兒子燕山君5歲時就被逐出宮們，成為廢妃。3年後被成宗賜死。

國王，因為嫉妒他賜死了心愛的女人。世祖長子懿敬世子和仁粹大妃韓氏的次子。出生幾個月後父親懿敬世子即去世，母親出宮居住，他與母親分開，由乳母吳尚宮(處善母)帶大，因此他對乳母吳尚宮比嚴厲的母后更親近。11歲與韓明澮之女結婚。睿宗夭折後，世祖的王后貞熹王后和韓明澮聯手排除了其兄月山大君的繼承權，使他在13歲時登基成為李朝的第9代國王。在20歲之前，他一面跟隨垂簾聽政的祖母貞熹王后學習政治，一面乖乖地做嚴厲的仁粹大妃的孝順兒子。成宗有著很好的學問，作為維護朝鮮儒教統治基礎的聖君，他通過頒佈“經國大典”、留學獎勵等，完成了朝鮮封建國家體制。成宗一生共封過3名王妃，9名後宮妃子，並坐擁後宮三千佳麗，是一位喜歡酒、宴會和狩獵的君王。少年時的成宗初見尹素花就為她而心動，但迫於無奈而納韓明會的女兒為妃，即他的第一位王妃恭惠王后韓氏。後來再次與尹素花相見，更為她的美貌所癡迷，於是把她納入後宮，並在恭惠王后韓氏死後，把她封為第二位王妃。素花雖然是成宗所深愛的女人，但最終卻被成宗賜死。於是，貞顯王后（坡平尹氏）就成為了成宗的第三位王妃。

內侍部總管。他是金處善的殺父仇人，也是金處善後來的養父，在所有的宦官眼中，他就是權位和威嚴的象徵。對於挑戰他的人，他毫不手軟，而對於跪在他面前的人，他又像父親一樣。癸酉靖難後他與韓明澮聯手，為世祖的即位立下大功，之後又受到王室和勳舊大臣的庇護。他安排處善生母吳氏進宮做了者乙山君的乳母之後，又在宮裡培植了他的情報網，成為政治鬥爭的幕後實權者，連韓明澮等宰相也都畏他三分。他參與素華進宮、被廢、賜死之事，最終被要改革內侍部的處善奪去實權。懷著對處善的仇恨，他與樸德厚等圖謀廢去世子，因此被處流放及賜死，得處善寬容而活命，他最終為此流下了感激的淚水。

世祖王妃，膽識過人。世祖去世後，19歲的睿宗繼位，貞熹王后開始了朝鮮史上首次垂簾聽政。睿宗死後，為了守護風雨飄搖的王室，她與韓明澮等大臣妥協，把睿宗的侄子者乙山君(成宗)扶上王位，然後垂簾聽政至成宗成年時。她待人溫和，素花的父親是保衛世祖的功臣，素花進宮後她對素華疼愛有加。素花被封王后後，在政治危機中有人提出廢後之說，她雖然有心保護，但是拗不過兒媳仁粹大妃，最終同意廢後。但之後懷著負疚感，她促成了立素花之子燕山君為世子。她還是金處善政治上的後援和精神上的支柱。

成宗的母親，世袓與貞熹王后的大兒媳，性格嚴厲，崇尚規矩。睿宗突然去世後，在兩個兒子中間，她想讓長子月山大君繼位，因遭到貞熹王后和朝臣的反對而沒能實現。由於成宗在政治上服從貞熹王后，在感情上傾向乳母吳尚宮，她有被忽視感，對成宗的心態很複雜。素花被封為王后後，她這種複雜的心態轉而針對素花，婆媳間不和最後以致素花被廢。昭和死後，她依舊不喜歡素花的兒子燕山君，最後導致了兒子一家悲劇的發生。

盧尚膳的繼女，宮裡的人都認識她，她知道所有宮廷裡的秘密，是陰謀背後的勢利人物，她曾下毒毒死盧尚膳，也害貞淑胎兒不補，在宮廷中非常有野心的這個聾子終究自食其果，被自己下的毒毒死。

成宗的第三位王妃，性格溫柔、懂得忍讓，是素花最大的情敵。在後宮曾經受到當時的正宮素花的寵愛。素花成為廢妃後，仍舊對素花禮貌相待，擔心素花。細心照料沒有生母的燕山君，但是自己的兒子晉城大君出生後，由於對兒子的母愛，從而陷入糾葛。

朝鮮歷史上最著名的第一暴君。生母原本是王后，後因宮廷鬥爭被廢，後被賜死。燕山君因為受到祖母仁粹大妃的庇護倖免於難，並在其母死後一年被立為世子。因為有著充滿陰影的童年，燕山君在即位後，瘋狂地否定一切禮法制度，而對於敢對自己政策有異議者，燕山君毫不留情地予以驅逐甚至殺害，分別在1498年和1504年誅殺了數十名當年參與廢王后的大臣和自己的祖母。

成宗時期任承文院知事的朴允昌之女，是大家閨秀，精通琴棋書畫的才女，不過因為私生活淫亂，很會擅用自己的魅力，不論身份和年齡，裙下之臣不計其數。與成宗相愛並由此走向悲劇的女性，這也成了她遭朝中重臣的彈劾而終於命喪刑場的理由。

與金處善是一生的對手，本來是貴族的他，因為家道中落從小立下了成為宦官的心願，憤世嫉俗，野心勃勃的他，從小妒忌處善，雖然深具聰明才智，但是因為歪曲的心理，無法走向丕道，〝既然做不了男人，那就成朝鮮最高的宦官〞，內心的聲音時時向他吶喊，所以見不得處善受器重，而在宮中處處和處善作對。