小魚兒在惡魔島長大，從眾惡人身上學到各式各樣的整人技倆。初闖江湖是為了查探自己的身世。古靈精怪的小魚兒遇上了他愛的女人和愛他的女人…

在移花宮長大，學得一身好功夫，俊朗不凡，對兩位宮主唯命是從。體內的「斷愛絕情丹」，讓他動情時身體就會痛不欲生。師父的命令，小魚兒的友情和鐵心蘭無悔的愛，讓他…

為尋找失蹤的父親-鐵如雲，初出江湖，認識了小魚兒與花無缺。她與小魚兒結義為兄妹，更與無缺一見鍾情，互生情愫…

慕容仙，面容俏麗，慕容家小小姐，外號"小仙女"。性格刁蠻、脾氣暴躁，猶如武林暴力女！不過，當她遇見小魚兒，卻甘拜下風和小魚兒私奔！慕容仙因偷學南海神尼武功而走火入魔，終生被寒毒所苦…

鬼醫常百草之女，醫術卓越超群。當蘇櫻救了小魚兒時，蘇櫻就愛上了小魚兒，小魚兒雖然對蘇櫻也有好感，但礙於對小仙女的思念，不敢再闖情關…

與江楓是拜把兄弟。 當年，燕南天抱著小魚兒被仇家追殺，去到惡魔島，自此昏迷…

江別鶴的私生女。當了皇妃後，仍無法忘情花無缺，因愛生恨而與父親江別鶴合謀，鏟除異己嫁禍給小魚兒與花無缺…

江別鶴的女兒與江玉燕是同父異母的姊妹。拜師於南海神尼門下。遇見小魚兒後，生起傾慕之情，但小魚兒表明愛小仙女，江玉鳳感情重創，黯然離去…

地方上的小混混，被小魚兒惡整後，十分拜服小魚兒，不惜盡賣家當，向小魚兒拜師，二人一起闖蕩江湖。

城府極深，一心想爭取武林盟主的地位。與朝廷勢力相互利用，各取所需。把女兒送入宮中當皇妃，希望父憑女貴…

專寫武林紀事的史官。是一個看錢說話的人物…

東廠太監頭子。巫手、巫腳、談天、說地皆是他底下的爪牙。

當年邀月單戀江楓，但江楓卻與移花宮婢女-花月奴私奔，產下一對雙生子。邀月養大其中一個嬰兒花無缺，待日後要兩兄弟自相殘殺，以報復對江楓之仇恨…

當年燕南天中了劇毒，抱嬰(小魚兒)去惡魔島，求救於常百草。燕南天體內的毒性奇特，而陷入昏迷。屠嬌嬌母性大發，五惡決定撫養棄小魚兒…